de Coordinated Financial Services iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Coordinated Financial Services Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	–	Vender	-3,994	Cerradas	-USD 515 k	–	180
2025 Q4	USD 515 k	Mantener	3,994	–	–	0.3%	96
2025 Q3	USD 503 k	Comprar	3,994 +38	+1%	+USD 4.6 k	0.32%	92
2025 Q2	USD 460 k	Mantener	3,956	–	–	0.32%	88
2025 Q1	USD 405 k	Mantener	3,956	–	–	0.31%	89
2024 Q4	USD 436 k	Comprar	+3,956	Nuevas	+USD 442 k	0.34%	84

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Coordinated Financial Services en DSI: resumen de T1 2026

Coordinated Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T1 2026, liquidando una posición de 3,994 acciones por un valor estimado de USD 515 k.

Coordinated Financial Services reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2024 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 515 k en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 596 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Coordinated Financial Services reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Coordinated Financial Services vendió 3,994 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 515 k.
Coordinated Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2024 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Coordinated Financial Services en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 515 k en T4 2025.
Al cierre de T1 2026, 596 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Coordinated Financial Services correspondiente a T1 2026, presentado el 4 may 2026.