de Cooper Financial Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Cooper Financial Group Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,16 mi	Vender	5.075 -100	-2%	-US$ 23,4 mil	0,09%	154
2026 Q2	US$ 1,18 mi	Vender	5.175 -167	-3%	-US$ 37,3 mil	0,1%	145
2026 Q1	US$ 1,13 mi	Comprar	5.342 +1.048	+24%	+US$ 227 mil	0,11%	142
2025 Q4	US$ 911 mil	Vender	4.294 -283	-6%	-US$ 59,3 mil	0,1%	154
2025 Q3	US$ 945 mil	Vender	4.577 -47	-1%	-US$ 9,44 mil	0,1%	150
2025 Q2	US$ 904 mil	Vender	4.624 -3.810	-45%	-US$ 710 mil	0,11%	153
2025 Q1	US$ 1,61 mi	Comprar	8.434 +3.359	+66%	+US$ 650 mil	0,21%	97
2024 Q4	US$ 969 mil	Comprar	5.075 +1.334	+36%	+US$ 265 mil	0,12%	147
2024 Q3	US$ 738 mil	Comprar	3.741 +1.033	+38%	+US$ 196 mil	0,1%	186
2024 Q2	US$ 493 mil	Comprar	2.708 +88	+3%	+US$ 16 mil	0,07%	222
2024 Q1	US$ 489 mil	Comprar	+2.620	Nova	+US$ 466 mil	0,08%	220
2021 Q1	–	Vender	-7.823	Encerrada	-US$ 1 mi	–	278
2020 Q4	US$ 1 mi	Comprar	+7.823	Nova	+US$ 946 mil	0,2%	88

Outros fundos que detêm IVE

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de US$ 1,81 bi 14,65% Retorno est. (1 ano)

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 700 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cooper Financial Group em IVE no T3 2026

Cooper Financial Group reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 1,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 23,4 mil e ficando com 5.075 ações avaliadas em US$ 1,16 mi. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 154.

Cooper Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2020 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,61 mi em T1 2025. 704 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cooper Financial Group detinha 5.075 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,16 mi.
Cooper Financial Group vendeu 100 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 23,4 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,09% da carteira de Cooper Financial Group em T3 2026, sua posição nº 154.
Cooper Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2020 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Cooper Financial Group atingiu o pico de US$ 1,61 mi em T1 2025.
704 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cooper Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.