Cooper Financial Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cooper Financial Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,16 Mio. $	Verkaufen	5.075 -100	-2 %	-23.355 $	0,09 %	154
2026 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	5.175 -167	-3 %	-37.303 $	0,1 %	145
2026 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	5.342 +1.048	+24 %	+226.923 $	0,11 %	142
2025 Q4	910.534 $	Verkaufen	4.294 -283	-6 %	-59.310 $	0,1 %	154
2025 Q3	945.123 $	Verkaufen	4.577 -47	-1 %	-9.440 $	0,1 %	150
2025 Q2	903.627 $	Verkaufen	4.624 -3.810	-45 %	-709.709 $	0,11 %	153
2025 Q1	1,61 Mio. $	Kaufen	8.434 +3.359	+66 %	+649.978 $	0,21 %	97
2024 Q4	968.648 $	Kaufen	5.075 +1.334	+36 %	+264.588 $	0,12 %	147
2024 Q3	737.706 $	Kaufen	3.741 +1.033	+38 %	+196.219 $	0,1 %	186
2024 Q2	492.922 $	Kaufen	2.708 +88	+3 %	+16.028 $	0,07 %	222
2024 Q1	489.442 $	Kaufen	+2.620	Neu	+465.701 $	0,08 %	220
2021 Q1	–	Verkaufen	-7.823	Geschlossen	-1 Mio. $	–	278
2020 Q4	1 Mio. $	Kaufen	+7.823	Neu	+946.142 $	0,2 %	88

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Cooper Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Cooper Financial Group verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 23.355 $ und hielt danach 5.075 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #154.

Cooper Financial Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,61 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 525 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cooper Financial Group 5.075 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,16 Mio. $.
Cooper Financial Group verkaufte 100 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 23.355 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Cooper Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 154.
Cooper Financial Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Cooper Financial Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2025 mit 1,61 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 525 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Cooper Financial Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .