de Consolidated Planning Corp Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Consolidated Planning Corp Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 650 mil	Comprar	2.284 +1.262	+123%	+US$ 376 mil	0,09%	101
2026 Q2	US$ 310 mil	Comprar	+1.022	Nova	+US$ 293 mil	0,04%	127
2023 Q3	–	Vender	-1.094	Encerrada	-US$ 218 mil	–	170
2023 Q2	US$ 218 mil	Comprar	+1.094	Nova	+US$ 207 mil	0,05%	152
2021 Q4	–	Vender	-271	Encerrada	-US$ 59 mil	–	422
2021 Q3	US$ 59 mil	Comprar	+271	Nova	+US$ 60,2 mil	0,04%	153

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de US$ 536 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Consolidated Planning Corp em VB no T3 2026

Consolidated Planning Corp aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 123% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 376 mil em ações e elevando a posição para 2.284 ações, avaliadas em US$ 650 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 101.

Consolidated Planning Corp informou pela primeira vez uma posição em VB no T3 2021 e a manteve por 4 trimestres desde então. 792 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Consolidated Planning Corp detinha 2.284 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 650 mil.
Consolidated Planning Corp comprou 1.262 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 376 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,09% da carteira de Consolidated Planning Corp em T3 2026, sua posição nº 101.
Consolidated Planning Corp informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2021 e a manteve por 4 trimestres desde então.
792 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Consolidated Planning Corp referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.