de Consolidated Planning Corp Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Consolidated Planning Corp Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 650 k	Comprar	2,284 +1,262	+123%	+USD 376 k	0.09%	101
2026 Q2	USD 310 k	Comprar	+1,022	Nuevas	+USD 293 k	0.04%	127
2023 Q3	–	Vender	-1,094	Cerradas	-USD 218 k	–	170
2023 Q2	USD 218 k	Comprar	+1,094	Nuevas	+USD 207 k	0.05%	152
2021 Q4	–	Vender	-271	Cerradas	-USD 59 k	–	422
2021 Q3	USD 59 k	Comprar	+271	Nuevas	+USD 60.2 k	0.04%	153

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Consolidated Planning Corp en VB: resumen de T3 2026

Consolidated Planning Corp aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 123% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 376 k y elevar la posición a 2,284 acciones con un valor de USD 650 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #101.

Consolidated Planning Corp reportó por primera vez una posición en VB en T3 2021 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 792 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Consolidated Planning Corp tenía 2,284 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 650 k.
Consolidated Planning Corp compró 1,262 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 376 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Consolidated Planning Corp en T3 2026 y fue su posición número 101.
Consolidated Planning Corp reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 792 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Consolidated Planning Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.