de Congress Wealth Management Angel Oak Income ETF CARY Histórico de posições em ações

Carteira de Congress Wealth Management Detalhes da ação CARY Atividade dos fundos em CARY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 16,9 mi	Comprar	811.224 +33.438	+4%	+US$ 691 mil	0,16%	153
2025 Q1	US$ 16,1 mi	Comprar	777.786 +5.575	+0,7%	+US$ 115 mil	0,19%	136
2024 Q4	US$ 15,9 mi	Comprar	772.211 +10.750	+1%	+US$ 224 mil	0,22%	133
2024 Q3	US$ 16,1 mi	Comprar	761.461 +4.081	+0,5%	+US$ 85,6 mil	0,22%	138
2024 Q2	US$ 15,6 mi	Comprar	757.380 +4.251	+0,6%	+US$ 87 mil	0,25%	116
2024 Q1	US$ 15,5 mi	Comprar	753.129 +24.133	+3%	+US$ 494 mil	0,27%	106
2023 Q4	US$ 14,9 mi	Comprar	728.996 +512.787	+237%	+US$ 10,3 mi	0,27%	100
2023 Q3	US$ 4,35 mi	Comprar	216.209 +13.258	+7%	+US$ 267 mil	0,09%	229
2023 Q2	US$ 4,09 mi	Comprar	202.951 +60.688	+43%	+US$ 1,22 mi	0,09%	212
2023 Q1	US$ 2,88 mi	Vender	142.263 -716	-0,5%	-US$ 14,5 mil	0,07%	238
2022 Q4	US$ 2,87 mi	Comprar	+142.979	Nova	+US$ 2,88 mi	0,07%	229

Outros fundos que detêm CARY

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 6,6 bi 30,67% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,75 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Channel Wealth Santa Barbara, California AUM de US$ 446 mi 18,1% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM de US$ 1,34 bi 16,05% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Crescent Grove Advisors Lake Forest, Illinois AUM de US$ 1,18 bi 13,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Congress Wealth Management em CARY no T2 2025

Congress Wealth Management aumentou sua participação em Angel Oak Income ETF (CARY) em 4,3% no T2 2025, adquirindo cerca de US$ 691 mil em ações e elevando a posição para 811.224 ações, avaliadas em US$ 16,9 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 153.

Congress Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CARY no T4 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então. 71 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CARY no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Congress Wealth Management detinha 811.224 ações de Angel Oak Income ETF, no valor de US$ 16,9 mi.
Congress Wealth Management comprou 33.438 ações de Angel Oak Income ETF no T2 2025, por um valor estimado de US$ 691 mil.
Angel Oak Income ETF representou 0,16% da carteira de Congress Wealth Management em T2 2025, sua posição nº 153.
Congress Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Angel Oak Income ETF no T4 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então.
71 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Angel Oak Income ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Congress Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 13 de ago. de 2025.