de Congress Wealth Management Angel Oak Income ETF CARY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Congress Wealth Management Detalles de la acción CARY Actividad de fondos de CARY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 16.9 M	Comprar	811,224 +33,438	+4%	+USD 691 k	0.16%	153
2025 Q1	USD 16.1 M	Comprar	777,786 +5,575	+0.7%	+USD 115 k	0.19%	136
2024 Q4	USD 15.9 M	Comprar	772,211 +10,750	+1%	+USD 224 k	0.22%	133
2024 Q3	USD 16.1 M	Comprar	761,461 +4,081	+0.5%	+USD 85.6 k	0.22%	138
2024 Q2	USD 15.6 M	Comprar	757,380 +4,251	+0.6%	+USD 87 k	0.25%	116
2024 Q1	USD 15.5 M	Comprar	753,129 +24,133	+3%	+USD 494 k	0.27%	106
2023 Q4	USD 14.9 M	Comprar	728,996 +512,787	+237%	+USD 10.3 M	0.27%	100
2023 Q3	USD 4.35 M	Comprar	216,209 +13,258	+7%	+USD 267 k	0.09%	229
2023 Q2	USD 4.09 M	Comprar	202,951 +60,688	+43%	+USD 1.22 M	0.09%	212
2023 Q1	USD 2.88 M	Vender	142,263 -716	-0.5%	-USD 14.5 k	0.07%	238
2022 Q4	USD 2.87 M	Comprar	+142,979	Nuevas	+USD 2.88 M	0.07%	229

Otros fondos que tienen CARY en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 6605 M 30.67% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia AUM de USD 2752 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Channel Wealth Santa Barbara, California AUM de USD 446 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM de USD 1342 M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Crescent Grove Advisors Lake Forest, Illinois AUM de USD 1185 M 13.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Congress Wealth Management en CARY: resumen de T2 2025

Congress Wealth Management aumentó su participación en Angel Oak Income ETF (CARY) en 4.3% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 691 k y elevar la posición a 811,224 acciones con un valor de USD 16.9 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #153.

Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en CARY en T4 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2025, 71 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CARY.

Al cierre de T2 2025, Congress Wealth Management tenía 811,224 acciones de Angel Oak Income ETF con un valor de USD 16.9 M.
Congress Wealth Management compró 33,438 acciones de Angel Oak Income ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 691 k.
Angel Oak Income ETF representó 0.16% de la cartera de Congress Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 153.
Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en Angel Oak Income ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2025, 71 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Angel Oak Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.