Congress Wealth Managements Angel Oak Income ETF CARY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Congress Wealth Management Aktiendetails zu CARY Fondsaktivität für CARY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	16,9 Mio. $	Kaufen	811.224 +33.438	+4 %	+691.103 $	0,16 %	153
2025 Q1	16,1 Mio. $	Kaufen	777.786 +5.575	+0,7 %	+115.448 $	0,19 %	136
2024 Q4	15,9 Mio. $	Kaufen	772.211 +10.750	+1 %	+224.370 $	0,22 %	133
2024 Q3	16,1 Mio. $	Kaufen	761.461 +4.081	+0,5 %	+85.606 $	0,22 %	138
2024 Q2	15,6 Mio. $	Kaufen	757.380 +4.251	+0,6 %	+87.033 $	0,25 %	116
2024 Q1	15,5 Mio. $	Kaufen	753.129 +24.133	+3 %	+494.292 $	0,27 %	106
2023 Q4	14,9 Mio. $	Kaufen	728.996 +512.787	+237 %	+10,3 Mio. $	0,27 %	100
2023 Q3	4,35 Mio. $	Kaufen	216.209 +13.258	+7 %	+267.187 $	0,09 %	229
2023 Q2	4,09 Mio. $	Kaufen	202.951 +60.688	+43 %	+1,22 Mio. $	0,09 %	212
2023 Q1	2,88 Mio. $	Verkaufen	142.263 -716	-0,5 %	-14.487 $	0,07 %	238
2022 Q4	2,87 Mio. $	Kaufen	+142.979	Neu	+2,88 Mio. $	0,07 %	229

Weitere Fonds mit CARY im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia 2,75 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Channel Wealth Santa Barbara, California 446 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tortoise Investment Management White Plains, New York 1,34 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crescent Grove Advisors Lake Forest, Illinois 1,18 Mrd. $ AUM 13,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CARY-Position von Congress Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Congress Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Angel Oak Income ETF (CARY) im Q2 2025 um 4,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 691.103 $ und erhöhte die Position damit auf 811.224 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #153.

Congress Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in CARY und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2025 halten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds CARY.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Congress Wealth Management 811.224 Aktien von Angel Oak Income ETF im Wert von 16,9 Mio. $.
Congress Wealth Management kaufte im Q2 2025 33.438 Aktien von Angel Oak Income ETF im geschätzten Wert von 691.103 $.
Angel Oak Income ETF machte in Q2 2025 0,16 % des Portfolios von Congress Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 153.
Congress Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Angel Oak Income ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds Angel Oak Income ETF.

Auf Grundlage der von Congress Wealth Management für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .