de Confluence Wealth Services iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação XVV Atividade dos fundos em XVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 504 mil	Comprar	8.880 +189	+2%	+US$ 10,4 mil	0,01%	326
2026 Q1	US$ 428 mil	Comprar	8.691 +39	+0,5%	+US$ 2,02 mil	0,02%	284
2025 Q4	US$ 456 mil	Comprar	8.652 +344	+4%	+US$ 18 mil	0,02%	265
2025 Q3	US$ 428 mil	Vender	8.308 -1.650	-17%	-US$ 81,7 mil	0,02%	271
2025 Q2	US$ 475 mil	Comprar	9.958 +42	+0,4%	+US$ 1,84 mil	0,03%	252
2025 Q1	US$ 407 mil	Comprar	9.916 +545	+6%	+US$ 24,7 mil	0,03%	256
2024 Q4	US$ 442 mil	Vender	9.371 -87	-0,9%	-US$ 3,96 mil	0,03%	235
2024 Q3	US$ 418 mil	Comprar	9.458 +4.642	+96%	+US$ 198 mil	0,03%	243
2024 Q2	US$ 203 mil	Comprar	+4.816	Nova	+US$ 194 mil	0,02%	353
2022 Q1	–	Vender	-4.495	Encerrada	-US$ 165 mil	–	1208
2021 Q4	US$ 165 mil	Comprar	+4.495	Nova	+US$ 159 mil	0,05%	246

Outros fundos que detêm XVV

University of Cambridge Investment Management Cambridge AUM de US$ 96,4 mi 13,16% Retorno est. (1 ano)

Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,95 bi 25,88% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Becker Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 3,72 bi 31,98% Retorno est. (1 ano)

Brown Advisory Baltimore, Maryland AUM de US$ 64,6 bi 18,98% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,4 bi 27,51% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 59,5 bi 35,96% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,99 bi 30,41% Retorno est. (1 ano)

JNBA Financial Advisors Bloomington, Minnesota AUM de US$ 1,32 bi 24,95% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em XVV no T2 2026

Confluence Wealth Services aumentou sua participação em iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) em 2,2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 10,4 mil em ações e elevando a posição para 8.880 ações, avaliadas em US$ 504 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 326.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em XVV no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. 159 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XVV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 8.880 ações de iShares ESG Screened S&P 500 ETF, no valor de US$ 504 mil.
Confluence Wealth Services comprou 189 ações de iShares ESG Screened S&P 500 ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 10,4 mil.
iShares ESG Screened S&P 500 ETF representou 0,01% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 326.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Screened S&P 500 ETF no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
159 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Screened S&P 500 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.