Confluence Wealth Servicess iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu XVV Fondsaktivität für XVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	504.296 $	Kaufen	8.880 +189	+2 %	+10.448 $	0,01 %	326
2026 Q1	427.772 $	Kaufen	8.691 +39	+0,5 %	+2.025 $	0,02 %	284
2025 Q4	455.961 $	Kaufen	8.652 +344	+4 %	+17.963 $	0,02 %	265
2025 Q3	428.039 $	Verkaufen	8.308 -1.650	-17 %	-81.675 $	0,02 %	271
2025 Q2	474.886 $	Kaufen	9.958 +42	+0,4 %	+1.844 $	0,03 %	252
2025 Q1	406.953 $	Kaufen	9.916 +545	+6 %	+24.679 $	0,03 %	256
2024 Q4	441.516 $	Verkaufen	9.371 -87	-0,9 %	-3.956 $	0,03 %	235
2024 Q3	418.274 $	Kaufen	9.458 +4.642	+96 %	+197.856 $	0,03 %	243
2024 Q2	202.526 $	Kaufen	+4.816	Neu	+193.787 $	0,02 %	353
2022 Q1	–	Verkaufen	-4.495	Geschlossen	-165.000 $	–	1208
2021 Q4	165.000 $	Kaufen	+4.495	Neu	+159.324 $	0,05 %	246

Weitere Fonds mit XVV im Portfolio

University of Cambridge Investment Management Cambridge 96,4 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada 1,95 Mrd. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Becker Capital Management Portland, Oregon 3,72 Mrd. $ AUM 31,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,4 Mrd. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 59,5 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,99 Mrd. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JNBA Financial Advisors Bloomington, Minnesota 1,32 Mrd. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XVV-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) im Q2 2026 um 2,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10.448 $ und erhöhte die Position damit auf 8.880 Aktien im Wert von 504.296 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #326.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in XVV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds XVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 8.880 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im Wert von 504.296 $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 189 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 10.448 $.
iShares ESG Screened S&P 500 ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 326.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .