de Confluence Wealth Services iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción XVV Actividad de fondos de XVV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 504 k	Comprar	8,880 +189	+2%	+USD 10.4 k	0.01%	326
2026 Q1	USD 428 k	Comprar	8,691 +39	+0.5%	+USD 2.02 k	0.02%	284
2025 Q4	USD 456 k	Comprar	8,652 +344	+4%	+USD 18 k	0.02%	265
2025 Q3	USD 428 k	Vender	8,308 -1,650	-17%	-USD 81.7 k	0.02%	271
2025 Q2	USD 475 k	Comprar	9,958 +42	+0.4%	+USD 1.84 k	0.03%	252
2025 Q1	USD 407 k	Comprar	9,916 +545	+6%	+USD 24.7 k	0.03%	256
2024 Q4	USD 442 k	Vender	9,371 -87	-0.9%	-USD 3.96 k	0.03%	235
2024 Q3	USD 418 k	Comprar	9,458 +4,642	+96%	+USD 198 k	0.03%	243
2024 Q2	USD 203 k	Comprar	+4,816	Nuevas	+USD 194 k	0.02%	353
2022 Q1	–	Vender	-4,495	Cerradas	-USD 165 k	–	1208
2021 Q4	USD 165 k	Comprar	+4,495	Nuevas	+USD 159 k	0.05%	246

Otros fondos que tienen XVV en su cartera

University of Cambridge Investment Management Cambridge AUM de USD 96.4 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1952 M 25.88% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Becker Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 3720 M 31.98% Rendimiento estimado a 1 año

Brown Advisory Baltimore, Maryland AUM de USD 64.6 mil M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.4 mil M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2991 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año

JNBA Financial Advisors Bloomington, Minnesota AUM de USD 1321 M 24.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en XVV: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) en 2.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 10.4 k y elevar la posición a 8,880 acciones con un valor de USD 504 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #326.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en XVV en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XVV.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 8,880 acciones de iShares ESG Screened S&P 500 ETF con un valor de USD 504 k.
Confluence Wealth Services compró 189 acciones de iShares ESG Screened S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 10.4 k.
iShares ESG Screened S&P 500 ETF representó 0.01% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 326.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares ESG Screened S&P 500 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Screened S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.