de Confluence Wealth Services State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação MDYV Atividade dos fundos em MDYV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-5.805	Encerrada	-US$ 461 mil	–	344
2024 Q3	US$ 461 mil	Vender	5.805 -11.510	-66%	-US$ 879 mil	0,03%	234
2024 Q2	US$ 1,26 mi	Comprar	17.315 +9.910	+134%	+US$ 727 mil	0,1%	119
2024 Q1	US$ 563 mil	Comprar	+7.405	Nova	+US$ 536 mil	0,05%	193

Outros fundos que detêm MDYV

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 6,89 bi 19,83% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Lutz Financial Services Omaha, Nebraska AUM de US$ 1,64 bi 15,04% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri AUM de US$ 11 bi 18,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em MDYV no T4 2024

Confluence Wealth Services encerrou sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) no T4 2024, vendendo 5.805 ações — uma venda estimada em US$ 461 mil.

Confluence Wealth Services reportou uma posição em MDYV pela primeira vez em T1 2024 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,26 mi em T2 2024. 375 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MDYV no fechamento de T4 2024.

Confluence Wealth Services informou que não tinha mais posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Confluence Wealth Services vendeu 5.805 ações de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 461 mil.
Confluence Wealth Services reportou uma posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF pela primeira vez em T1 2024 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF de Confluence Wealth Services atingiu o pico de US$ 1,26 mi em T2 2024.
375 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T4 2024, protocolado em 27 de jan. de 2025.