de Confluence Wealth Services State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción MDYV Actividad de fondos de MDYV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-5,805	Cerradas	-USD 461 k	–	344
2024 Q3	USD 461 k	Vender	5,805 -11,510	-66%	-USD 879 k	0.03%	234
2024 Q2	USD 1.26 M	Comprar	17,315 +9,910	+134%	+USD 727 k	0.1%	119
2024 Q1	USD 563 k	Comprar	+7,405	Nuevas	+USD 536 k	0.05%	193

Otros fondos que tienen MDYV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 6891 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Lutz Financial Services Omaha, Nebraska AUM de USD 1642 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri AUM de USD 11 mil M 18.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en MDYV: resumen de T4 2024

Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) en T4 2024, liquidando una posición de 5,805 acciones por un valor estimado de USD 461 k.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en MDYV en T1 2024 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T2 2024. Al cierre de T4 2024, 375 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MDYV.

Confluence Wealth Services reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Confluence Wealth Services vendió 5,805 acciones de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 461 k.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T1 2024 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Confluence Wealth Services en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T2 2024.
Al cierre de T4 2024, 375 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T4 2024, presentado el 27 ene 2025.