Confluence Wealth Services
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de Confluence Wealth Services iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 580 mil Comprar
2.557
+112
+5% +US$ 25 mil 0,02% 308
2026
Q1 		US$ 516 mil Manter
2.445
– – 0,02% 259
2025
Q4 		US$ 519 mil Vender
2.445
-32
-1% -US$ 6,71 mil 0,02% 253
2025
Q3 		US$ 512 mil Vender
2.477
-94
-4% -US$ 18,9 mil 0,03% 241
2025
Q2 		US$ 502 mil Comprar
2.571
+16
+0,6% +US$ 2,98 mil 0,03% 242
2025
Q1 		US$ 459 mil Comprar
2.555
+62
+2% +US$ 12 mil 0,03% 242
2024
Q4 		US$ 490 mil Vender
2.493
-10
-0,4% -US$ 1,98 mil 0,03% 221
2024
Q3 		US$ 494 mil Vender
2.503
-99
-4% -US$ 18,8 mil 0,04% 224
2024
Q2 		US$ 474 mil Comprar
2.602
+211
+9% +US$ 38,4 mil 0,04% 231
2024
Q1 		US$ 447 mil Comprar
2.391
+31
+1% +US$ 5,51 mil 0,04% 218
2023
Q4 		US$ 410 mil Manter
2.360
– – 0,05% 208
2023
Q3 		US$ 363 mil Manter
2.360
– – 0,07% 186
2023
Q2 		US$ 380 mil Comprar
2.360
+40
+2% +US$ 6,15 mil 0,08% 191
2023
Q1 		US$ 352 mil Vender
2.320
-97
-4% -US$ 14,7 mil 0,08% 175
2022
Q4 		US$ 351 mil Comprar
+2.417
Nova +US$ 345 mil 0,09% 175
2022
Q1 		– Vender
-32
Encerrada -US$ 5 mil – 692
2021
Q4 		US$ 5 mil Comprar
+32
Nova +US$ 4,87 mil ﹤0,01% 1051

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em IVE no T2 2026

Confluence Wealth Services aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 4,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 25 mil em ações e elevando a posição para 2.557 ações, avaliadas em US$ 580 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 308.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. 1.770 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 2.557 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 580 mil.
  • Confluence Wealth Services comprou 112 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 25 mil.
  • iShares S&P 500 Value ETF representou 0,02% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 308.
  • Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • 1.770 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.