Confluence Wealth Services
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de Confluence Wealth Services iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 580 k Comprar
2,557
+112
+5% +USD 25 k 0.02% 308
2026
Q1 		USD 516 k Mantener
2,445
– – 0.02% 259
2025
Q4 		USD 519 k Vender
2,445
-32
-1% -USD 6.71 k 0.02% 253
2025
Q3 		USD 512 k Vender
2,477
-94
-4% -USD 18.9 k 0.03% 241
2025
Q2 		USD 502 k Comprar
2,571
+16
+0.6% +USD 2.98 k 0.03% 242
2025
Q1 		USD 459 k Comprar
2,555
+62
+2% +USD 12 k 0.03% 242
2024
Q4 		USD 490 k Vender
2,493
-10
-0.4% -USD 1.98 k 0.03% 221
2024
Q3 		USD 494 k Vender
2,503
-99
-4% -USD 18.8 k 0.04% 224
2024
Q2 		USD 474 k Comprar
2,602
+211
+9% +USD 38.4 k 0.04% 231
2024
Q1 		USD 447 k Comprar
2,391
+31
+1% +USD 5.51 k 0.04% 218
2023
Q4 		USD 410 k Mantener
2,360
– – 0.05% 208
2023
Q3 		USD 363 k Mantener
2,360
– – 0.07% 186
2023
Q2 		USD 380 k Comprar
2,360
+40
+2% +USD 6.15 k 0.08% 191
2023
Q1 		USD 352 k Vender
2,320
-97
-4% -USD 14.7 k 0.08% 175
2022
Q4 		USD 351 k Comprar
+2,417
Nuevas +USD 345 k 0.09% 175
2022
Q1 		– Vender
-32
Cerradas -USD 5 k – 692
2021
Q4 		USD 5 k Comprar
+32
Nuevas +USD 4.87 k ﹤0.01% 1051

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en IVE: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 4.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 25 k y elevar la posición a 2,557 acciones con un valor de USD 580 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #308.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 2,557 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 580 k.
  • Confluence Wealth Services compró 112 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 25 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 308.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.