de Confluence Wealth Services Capital Group Short Duration Municipal Income ETF CGSM Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação CGSM Atividade dos fundos em CGSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,1 mi	Comprar	41.782 +5.689	+16%	+US$ 150 mil	0,03%	212
2026 Q1	US$ 949 mil	Vender	36.093 -10.916	-23%	-US$ 289 mil	0,04%	198
2025 Q4	US$ 1,24 mi	Vender	47.009 -913	-2%	-US$ 24,1 mil	0,05%	158
2025 Q3	US$ 1,26 mi	Comprar	47.922 +5.663	+13%	+US$ 149 mil	0,06%	154
2025 Q2	US$ 1,1 mi	Comprar	42.259 +1.918	+5%	+US$ 49,8 mil	0,06%	165
2025 Q1	US$ 1,04 mi	Manter	40.341	–	–	0,07%	151
2024 Q4	US$ 1,05 mi	Comprar	40.341 +17.555	+77%	+US$ 459 mil	0,07%	149
2024 Q3	US$ 598 mil	Comprar	+22.786	Nova	+US$ 595 mil	0,04%	200

Outros fundos que detêm CGSM

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de US$ 7,09 bi 30,53% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em CGSM no T2 2026

Confluence Wealth Services aumentou sua participação em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) em 16% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 150 mil em ações e elevando a posição para 41.782 ações, avaliadas em US$ 1,1 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 212.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em CGSM no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,26 mi em T3 2025. 162 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGSM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 41.782 ações de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF, no valor de US$ 1,1 mi.
Confluence Wealth Services comprou 5.689 ações de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 150 mil.
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF representou 0,03% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 212.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF de Confluence Wealth Services atingiu o pico de US$ 1,26 mi em T3 2025.
162 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group Short Duration Municipal Income ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.