de Confluence Wealth Services Capital Group Short Duration Municipal Income ETF CGSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción CGSM Actividad de fondos de CGSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.1 M	Comprar	41,782 +5,689	+16%	+USD 150 k	0.03%	212
2026 Q1	USD 949 k	Vender	36,093 -10,916	-23%	-USD 289 k	0.04%	198
2025 Q4	USD 1.24 M	Vender	47,009 -913	-2%	-USD 24.1 k	0.05%	158
2025 Q3	USD 1.26 M	Comprar	47,922 +5,663	+13%	+USD 149 k	0.06%	154
2025 Q2	USD 1.1 M	Comprar	42,259 +1,918	+5%	+USD 49.8 k	0.06%	165
2025 Q1	USD 1.04 M	Mantener	40,341	–	–	0.07%	151
2024 Q4	USD 1.05 M	Comprar	40,341 +17,555	+77%	+USD 459 k	0.07%	149
2024 Q3	USD 598 k	Comprar	+22,786	Nuevas	+USD 595 k	0.04%	200

Otros fondos que tienen CGSM en su cartera

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de USD 7094 M 30.53% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en CGSM: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) en 16% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 150 k y elevar la posición a 41,782 acciones con un valor de USD 1.1 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #212.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en CGSM en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 162 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGSM.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 41,782 acciones de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF con un valor de USD 1.1 M.
Confluence Wealth Services compró 5,689 acciones de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 150 k.
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF representó 0.03% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 212.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Services en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 162 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.