de Confluence Wealth Services Capital Group US Multi-Sector Income ETF CGMS Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação CGMS Atividade dos fundos em CGMS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 6,23 mi	Comprar	227.854 +5.226	+2%	+US$ 144 mil	0,18%	70
2026 Q1	US$ 6,06 mi	Vender	222.628 -7.073	-3%	-US$ 195 mil	0,24%	59
2025 Q4	US$ 6,34 mi	Comprar	229.701 +8.523	+4%	+US$ 236 mil	0,26%	52
2025 Q3	US$ 6,14 mi	Comprar	221.178 +4.429	+2%	+US$ 123 mil	0,3%	42
2025 Q2	US$ 5,99 mi	Comprar	216.749 +354	+0,2%	+US$ 9,6 mil	0,33%	42
2025 Q1	US$ 5,81 mi	Comprar	216.395 +87.595	+68%	+US$ 2,4 mi	0,37%	40
2024 Q4	US$ 3,53 mi	Comprar	128.800 +31.801	+33%	+US$ 876 mil	0,23%	57
2024 Q3	US$ 2,7 mi	Comprar	96.999 +5.353	+6%	+US$ 147 mil	0,2%	60
2024 Q2	US$ 2,47 mi	Comprar	91.646 +8.761	+11%	+US$ 236 mil	0,2%	63
2024 Q1	US$ 2,24 mi	Comprar	82.885 +1.349	+2%	+US$ 36,4 mil	0,2%	66
2023 Q4	US$ 2,2 mi	Comprar	+81.536	Nova	+US$ 2,12 mi	0,24%	62

Outros fundos que detêm CGMS

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de US$ 834 mi 15,6% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em CGMS no T2 2026

Confluence Wealth Services aumentou sua participação em Capital Group US Multi-Sector Income ETF (CGMS) em 2,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 144 mil em ações e elevando a posição para 227.854 ações, avaliadas em US$ 6,23 mi. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 70.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em CGMS no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,34 mi em T4 2025. 361 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGMS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 227.854 ações de Capital Group US Multi-Sector Income ETF, no valor de US$ 6,23 mi.
Confluence Wealth Services comprou 5.226 ações de Capital Group US Multi-Sector Income ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 144 mil.
Capital Group US Multi-Sector Income ETF representou 0,18% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 70.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em Capital Group US Multi-Sector Income ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Capital Group US Multi-Sector Income ETF de Confluence Wealth Services atingiu o pico de US$ 6,34 mi em T4 2025.
361 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group US Multi-Sector Income ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.