de Confluence Wealth Services Capital Group US Multi-Sector Income ETF CGMS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción CGMS Actividad de fondos de CGMS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 6.23 M	Comprar	227,854 +5,226	+2%	+USD 144 k	0.18%	70
2026 Q1	USD 6.06 M	Vender	222,628 -7,073	-3%	-USD 195 k	0.24%	59
2025 Q4	USD 6.34 M	Comprar	229,701 +8,523	+4%	+USD 236 k	0.26%	52
2025 Q3	USD 6.14 M	Comprar	221,178 +4,429	+2%	+USD 123 k	0.3%	42
2025 Q2	USD 5.99 M	Comprar	216,749 +354	+0.2%	+USD 9.6 k	0.33%	42
2025 Q1	USD 5.81 M	Comprar	216,395 +87,595	+68%	+USD 2.4 M	0.37%	40
2024 Q4	USD 3.53 M	Comprar	128,800 +31,801	+33%	+USD 876 k	0.23%	57
2024 Q3	USD 2.7 M	Comprar	96,999 +5,353	+6%	+USD 147 k	0.2%	60
2024 Q2	USD 2.47 M	Comprar	91,646 +8,761	+11%	+USD 236 k	0.2%	63
2024 Q1	USD 2.24 M	Comprar	82,885 +1,349	+2%	+USD 36.4 k	0.2%	66
2023 Q4	USD 2.2 M	Comprar	+81,536	Nuevas	+USD 2.12 M	0.24%	62

Otros fondos que tienen CGMS en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en CGMS: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Capital Group US Multi-Sector Income ETF (CGMS) en 2.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 144 k y elevar la posición a 227,854 acciones con un valor de USD 6.23 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en CGMS en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.34 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 361 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGMS.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 227,854 acciones de Capital Group US Multi-Sector Income ETF con un valor de USD 6.23 M.
Confluence Wealth Services compró 5,226 acciones de Capital Group US Multi-Sector Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 144 k.
Capital Group US Multi-Sector Income ETF representó 0.18% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 70.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Capital Group US Multi-Sector Income ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Services en Capital Group US Multi-Sector Income ETF alcanzó su máximo de USD 6.34 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 361 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group US Multi-Sector Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.