de Concord Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Concord Wealth Partners Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 45,5 mil	Comprar	+150	Nova	+US$ 43 mil	0,01%	380
2026 Q1	–	Vender	-119	Encerrada	-US$ 30,7 mil	–	749
2025 Q4	US$ 30,7 mil	Manter	119	–	–	﹤0,01%	388
2025 Q3	US$ 30,3 mil	Manter	119	–	–	﹤0,01%	408
2025 Q2	US$ 28,2 mil	Vender	119 -2	-2%	-US$ 446	﹤0,01%	419
2025 Q1	US$ 26,8 mil	Comprar	121 +2	+2%	+US$ 478	﹤0,01%	400
2024 Q4	US$ 28,6 mil	Manter	119	–	–	﹤0,01%	411
2024 Q3	US$ 28,2 mil	Vender	119 -10	-8%	-US$ 2,27 mil	﹤0,01%	421
2024 Q2	US$ 28,1 mil	Manter	129	–	–	0,01%	379
2024 Q1	US$ 29,5 mil	Manter	129	–	–	0,01%	441
2023 Q4	US$ 27,5 mil	Vender	129 -142	-52%	-US$ 27,4 mil	0,01%	438
2023 Q3	US$ 51,2 mil	Vender	271 -54	-17%	-US$ 10,8 mil	0,01%	375
2023 Q2	US$ 64,6 mil	Vender	325 -12	-4%	-US$ 2,27 mil	0,01%	322
2023 Q1	US$ 63,9 mil	Vender	337 -266	-44%	-US$ 51,6 mil	0,02%	313
2022 Q4	US$ 111 mil	Comprar	+603	Nova	+US$ 112 mil	0,03%	233
2022 Q3	–	Vender	-585	Encerrada	-US$ 103 mil	–	1098
2022 Q2	US$ 103 mil	Manter	585	–	–	0,03%	261
2022 Q1	US$ 124 mil	Vender	585 -232	-28%	-US$ 48,8 mil	0,03%	261
2021 Q4	US$ 185 mil	Comprar	817 +603	+282%	+US$ 137 mil	0,05%	204
2021 Q3	US$ 47 mil	Vender	214 -178	-45%	-US$ 39,6 mil	0,02%	230
2021 Q2	US$ 88 mil	Vender	392 -319	-45%	-US$ 70,7 mil	0,03%	256
2021 Q1	US$ 152 mil	Comprar	711 +637	+861%	+US$ 134 mil	0,05%	159
2020 Q4	US$ 14 mil	Comprar	+74	Nova	+US$ 13,1 mil	0,01%	342

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concord Wealth Partners em VB no T2 2026

Concord Wealth Partners abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) no T2 2026: 150 ações no valor de US$ 45,5 mil. A participação representa 0,01% da carteira e ocupa a posição #380 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Concord Wealth Partners já havia informado uma posição em VB ainda em T4 2025.

Concord Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 185 mil em T4 2021. 2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Concord Wealth Partners detinha 150 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 45,5 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF foi uma nova posição de Concord Wealth Partners no T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,01% da carteira de Concord Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 380.
Concord Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Concord Wealth Partners atingiu o pico de US$ 185 mil em T4 2021.
2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Concord Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.