Concord Wealth Partners
VB 아이콘

Concord Wealth Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Concord Wealth Partners의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$4.55만 매수
+150
신규 +US$4.3만 0.01% 380
2026
Q1 		– 매도
-119
청산됨 -US$3.07만 – 749
2025
Q4 		US$3.07만 보유
119
– – ﹤0.01% 388
2025
Q3 		US$3.03만 보유
119
– – ﹤0.01% 408
2025
Q2 		US$2.82만 매도
119
-2
-2% -US$446 ﹤0.01% 419
2025
Q1 		US$2.68만 매수
121
+2
+2% +US$478 ﹤0.01% 400
2024
Q4 		US$2.86만 보유
119
– – ﹤0.01% 411
2024
Q3 		US$2.82만 매도
119
-10
-8% -US$2.27천 ﹤0.01% 421
2024
Q2 		US$2.81만 보유
129
– – 0.01% 379
2024
Q1 		US$2.95만 보유
129
– – 0.01% 441
2023
Q4 		US$2.75만 매도
129
-142
-52% -US$2.74만 0.01% 438
2023
Q3 		US$5.12만 매도
271
-54
-17% -US$1.08만 0.01% 375
2023
Q2 		US$6.46만 매도
325
-12
-4% -US$2.27천 0.01% 322
2023
Q1 		US$6.39만 매도
337
-266
-44% -US$5.16만 0.02% 313
2022
Q4 		US$11.1만 매수
+603
신규 +US$11.2만 0.03% 233
2022
Q3 		– 매도
-585
청산됨 -US$10.3만 – 1098
2022
Q2 		US$10.3만 보유
585
– – 0.03% 261
2022
Q1 		US$12.4만 매도
585
-232
-28% -US$4.88만 0.03% 261
2021
Q4 		US$18.5만 매수
817
+603
+282% +US$13.7만 0.05% 204
2021
Q3 		US$4.7만 매도
214
-178
-45% -US$3.96만 0.02% 230
2021
Q2 		US$8.8만 매도
392
-319
-45% -US$7.07만 0.03% 256
2021
Q1 		US$15.2만 매수
711
+637
+861% +US$13.4만 0.05% 159
2020
Q4 		US$1.4만 매수
+74
신규 +US$1.31만 0.01% 342

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Concord Wealth Partners의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Concord Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 신규 포지션을 구축했어요: 150주, 평가액은 US$4.55만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.01% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #380위예요. 다시 보유한 종목이에요: Concord Wealth Partners 측은 최근 2025년 4분기에도 VB 포지션을 보고했어요.

Concord Wealth Partners 측은 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$18.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,488개가 2026년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Concord Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$4.55만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 150주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Concord Wealth Partners의 신규 편입 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF였어요.
  • 2026년 2분기에 Concord Wealth Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #380위였습니다.
  • Concord Wealth Partners 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Concord Wealth Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$18.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,488개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Concord Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.