Concord Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concord Wealth Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	45.532 $	Kaufen	+150	Neu	+42.988 $	0,01 %	380
2026 Q1	–	Verkaufen	-119	Geschlossen	-30.696 $	–	749
2025 Q4	30.696 $	Halten	119	–	–	﹤0,01 %	388
2025 Q3	30.259 $	Halten	119	–	–	﹤0,01 %	408
2025 Q2	28.201 $	Verkaufen	119 -2	-2 %	-446 $	﹤0,01 %	419
2025 Q1	26.832 $	Kaufen	121 +2	+2 %	+478 $	﹤0,01 %	400
2024 Q4	28.593 $	Halten	119	–	–	﹤0,01 %	411
2024 Q3	28.228 $	Verkaufen	119 -10	-8 %	-2.272 $	﹤0,01 %	421
2024 Q2	28.127 $	Halten	129	–	–	0,01 %	379
2024 Q1	29.488 $	Halten	129	–	–	0,01 %	441
2023 Q4	27.520 $	Verkaufen	129 -142	-52 %	-27.360 $	0,01 %	438
2023 Q3	51.238 $	Verkaufen	271 -54	-17 %	-10.759 $	0,01 %	375
2023 Q2	64.639 $	Verkaufen	325 -12	-4 %	-2.268 $	0,01 %	322
2023 Q1	63.882 $	Verkaufen	337 -266	-44 %	-51.586 $	0,02 %	313
2022 Q4	110.675 $	Kaufen	+603	Neu	+111.761 $	0,03 %	233
2022 Q3	–	Verkaufen	-585	Geschlossen	-103.000 $	–	1098
2022 Q2	103.000 $	Halten	585	–	–	0,03 %	261
2022 Q1	124.000 $	Verkaufen	585 -232	-28 %	-48.838 $	0,03 %	261
2021 Q4	185.000 $	Kaufen	817 +603	+282 %	+137.021 $	0,05 %	204
2021 Q3	47.000 $	Verkaufen	214 -178	-45 %	-39.571 $	0,02 %	230
2021 Q2	88.000 $	Verkaufen	392 -319	-45 %	-70.693 $	0,03 %	256
2021 Q1	152.000 $	Kaufen	711 +637	+861 %	+134.198 $	0,05 %	159
2020 Q4	14.000 $	Kaufen	+74	Neu	+13.054 $	0,01 %	342

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Concord Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Concord Wealth Partners hat in Q2 2026 eine neue Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) eröffnet: 150 Aktien im Wert von 45.532 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #380. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Concord Wealth Partners meldete noch in Q4 2025 eine Position in VB.

Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 185.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concord Wealth Partners 150 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 45.532 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Concord Wealth Partners.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Concord Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 380.
Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Concord Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 185.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .