de Concord Wealth Partners iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Histórico de posições em ações

Carteira de Concord Wealth Partners Detalhes da ação SHV Atividade dos fundos em SHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 511 mil	Vender	4.636 -4.405	-49%	-US$ 485 mil	0,06%	151
2026 Q2	US$ 998 mil	Vender	9.041 -389	-4%	-US$ 42,9 mil	0,11%	130
2026 Q1	US$ 1,04 mi	Vender	9.430 -282.352	-97%	-US$ 31,1 mi	0,14%	127
2025 Q4	US$ 32,1 mi	Comprar	291.782 +10.157	+4%	+US$ 1,12 mi	4,18%	4
2025 Q3	US$ 31,1 mi	Comprar	281.625 +20.211	+8%	+US$ 2,23 mi	4,29%	3
2025 Q2	US$ 28,9 mi	Comprar	261.414 +12.928	+5%	+US$ 1,43 mi	4,21%	4
2025 Q1	US$ 27,4 mi	Vender	248.486 -13.799	-5%	-US$ 1,52 mi	4,51%	3
2024 Q4	US$ 28,9 mi	Comprar	262.285 +78.521	+43%	+US$ 8,66 mi	4,73%	3
2024 Q3	US$ 20,3 mi	Comprar	183.764 +6.775	+4%	+US$ 748 mil	3,39%	4
2024 Q2	US$ 19,6 mi	Comprar	176.989 +6.565	+4%	+US$ 724 mil	3,45%	4
2024 Q1	US$ 18,8 mi	Comprar	170.424 +12.162	+8%	+US$ 1,34 mi	3,39%	4
2023 Q4	US$ 17,4 mi	Vender	158.262 -22.819	-13%	-US$ 2,52 mi	3,49%	5
2023 Q3	US$ 20 mi	Comprar	181.081 +51.273	+39%	+US$ 5,65 mi	4,25%	5
2023 Q2	US$ 14,3 mi	Comprar	129.808 +36.505	+39%	+US$ 4,02 mi	3,09%	7
2023 Q1	US$ 10,3 mi	Comprar	93.303 +39.164	+72%	+US$ 4,31 mi	2,93%	10
2022 Q4	US$ 5,95 mi	Comprar	+54.139	Nova	+US$ 5,95 mi	1,79%	14

Outros fundos que detêm SHV

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain AUM de US$ 15,5 bi 32,38% Retorno est. (1 ano)

Fidelity International Hamilton, Bermuda AUM de US$ 144 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concord Wealth Partners em SHV no T3 2026

Concord Wealth Partners reduziu sua participação em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) em 49% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 485 mil e ficando com 4.636 ações avaliadas em US$ 511 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 151.

Concord Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SHV no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 32,1 mi em T4 2025. 678 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Concord Wealth Partners detinha 4.636 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 511 mil.
Concord Wealth Partners vendeu 4.405 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 485 mil.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representou 0,06% da carteira de Concord Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 151.
Concord Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF de Concord Wealth Partners atingiu o pico de US$ 32,1 mi em T4 2025.
678 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Concord Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.