Concord Wealth Partnerss iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concord Wealth Partners Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	997.667 $	Verkaufen	9.041 -389	-4 %	-42.878 $	0,11 %	130
2026 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	9.430 -282.352	-97 %	-31,1 Mio. $	0,14 %	127
2025 Q4	32,1 Mio. $	Kaufen	291.782 +10.157	+4 %	+1,12 Mio. $	4,18 %	4
2025 Q3	31,1 Mio. $	Kaufen	281.625 +20.211	+8 %	+2,23 Mio. $	4,29 %	3
2025 Q2	28,9 Mio. $	Kaufen	261.414 +12.928	+5 %	+1,43 Mio. $	4,21 %	4
2025 Q1	27,4 Mio. $	Verkaufen	248.486 -13.799	-5 %	-1,52 Mio. $	4,51 %	3
2024 Q4	28,9 Mio. $	Kaufen	262.285 +78.521	+43 %	+8,66 Mio. $	4,73 %	3
2024 Q3	20,3 Mio. $	Kaufen	183.764 +6.775	+4 %	+747.657 $	3,39 %	4
2024 Q2	19,6 Mio. $	Kaufen	176.989 +6.565	+4 %	+723.953 $	3,45 %	4
2024 Q1	18,8 Mio. $	Kaufen	170.424 +12.162	+8 %	+1,34 Mio. $	3,39 %	4
2023 Q4	17,4 Mio. $	Verkaufen	158.262 -22.819	-13 %	-2,52 Mio. $	3,49 %	5
2023 Q3	20 Mio. $	Kaufen	181.081 +51.273	+39 %	+5,65 Mio. $	4,25 %	5
2023 Q2	14,3 Mio. $	Kaufen	129.808 +36.505	+39 %	+4,02 Mio. $	3,09 %	7
2023 Q1	10,3 Mio. $	Kaufen	93.303 +39.164	+72 %	+4,31 Mio. $	2,93 %	10
2022 Q4	5,95 Mio. $	Kaufen	+54.139	Neu	+5,95 Mio. $	1,79 %	14

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California 1,82 Mrd. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Concord Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Concord Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q2 2026 um 4,1 %, verkaufte schätzungsweise 42.878 $ und hielt danach 9.041 Aktien im Wert von 997.667 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #130.

Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 32,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 727 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concord Wealth Partners 9.041 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 997.667 $.
Concord Wealth Partners verkaufte 389 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 42.878 $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Concord Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 130.
Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Concord Wealth Partners in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 32,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 727 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .