de Concord Wealth Partners iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 511 k	Vender	4,636 -4,405	-49%	-USD 485 k	0.06%	151
2026 Q2	USD 998 k	Vender	9,041 -389	-4%	-USD 42.9 k	0.11%	130
2026 Q1	USD 1.04 M	Vender	9,430 -282,352	-97%	-USD 31.1 M	0.14%	127
2025 Q4	USD 32.1 M	Comprar	291,782 +10,157	+4%	+USD 1.12 M	4.18%	4
2025 Q3	USD 31.1 M	Comprar	281,625 +20,211	+8%	+USD 2.23 M	4.29%	3
2025 Q2	USD 28.9 M	Comprar	261,414 +12,928	+5%	+USD 1.43 M	4.21%	4
2025 Q1	USD 27.4 M	Vender	248,486 -13,799	-5%	-USD 1.52 M	4.51%	3
2024 Q4	USD 28.9 M	Comprar	262,285 +78,521	+43%	+USD 8.66 M	4.73%	3
2024 Q3	USD 20.3 M	Comprar	183,764 +6,775	+4%	+USD 748 k	3.39%	4
2024 Q2	USD 19.6 M	Comprar	176,989 +6,565	+4%	+USD 724 k	3.45%	4
2024 Q1	USD 18.8 M	Comprar	170,424 +12,162	+8%	+USD 1.34 M	3.39%	4
2023 Q4	USD 17.4 M	Vender	158,262 -22,819	-13%	-USD 2.52 M	3.49%	5
2023 Q3	USD 20 M	Comprar	181,081 +51,273	+39%	+USD 5.65 M	4.25%	5
2023 Q2	USD 14.3 M	Comprar	129,808 +36,505	+39%	+USD 4.02 M	3.09%	7
2023 Q1	USD 10.3 M	Comprar	93,303 +39,164	+72%	+USD 4.31 M	2.93%	10
2022 Q4	USD 5.95 M	Comprar	+54,139	Nuevas	+USD 5.95 M	1.79%	14

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain AUM de USD 15.5 mil M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity International Hamilton, Bermuda AUM de USD 144 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en SHV: resumen de T3 2026

Concord Wealth Partners redujo su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 49% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 485 k, y conservó 4,636 acciones valuadas en USD 511 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #151.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SHV en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 32.1 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 678 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

Al cierre de T3 2026, Concord Wealth Partners tenía 4,636 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 511 k.
Concord Wealth Partners vendió 4,405 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 485 k.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 0.06% de la cartera de Concord Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 151.
Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Concord Wealth Partners en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 32.1 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 678 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.