de Compass Planning Associates Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Planning Associates Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,14 mi	Comprar	45.121 +15.757	+54%	+US$ 777 mil	1,12%	14
2026 Q2	US$ 1,49 mi	Comprar	29.364 +12.173	+71%	+US$ 612 mil	0,8%	14
2026 Q1	US$ 858 mil	Comprar	17.191 +2.084	+14%	+US$ 105 mil	0,55%	14
2025 Q4	US$ 760 mil	Comprar	15.107 +169	+1%	+US$ 8,5 mil	0,53%	15
2025 Q3	US$ 748 mil	Comprar	14.938 +125	+0,8%	+US$ 6,14 mil	0,69%	15
2025 Q2	US$ 726 mil	Comprar	14.813 +123	+0,8%	+US$ 6,01 mil	0,67%	16
2025 Q1	US$ 729 mil	Comprar	14.690 +79	+0,5%	+US$ 3,95 mil	0,74%	15
2024 Q4	US$ 732 mil	Comprar	+14.611	Nova	+US$ 739 mil	0,74%	13

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 16,6 bi

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,5 bi

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Planning Associates em VTEB no T3 2026

Compass Planning Associates aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 54% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 777 mil em ações e elevando a posição para 45.121 ações, avaliadas em US$ 2,14 mi. A posição representa 1,12% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 1.231 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Planning Associates detinha 45.121 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 2,14 mi.
Compass Planning Associates comprou 15.757 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 777 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 1,12% da carteira de Compass Planning Associates em T3 2026, sua posição nº 14.
Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
1.231 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.