Compass Planning Associatess Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,14 Mio. $	Kaufen	45.121 +15.757	+54 %	+776.987 $	1,12 %	14
2026 Q2	1,49 Mio. $	Kaufen	29.364 +12.173	+71 %	+611.697 $	0,8 %	14
2026 Q1	857.683 $	Kaufen	17.191 +2.084	+14 %	+105.228 $	0,55 %	14
2025 Q4	759.721 $	Kaufen	15.107 +169	+1 %	+8.504 $	0,53 %	15
2025 Q3	747.934 $	Kaufen	14.938 +125	+0,8 %	+6.144 $	0,69 %	15
2025 Q2	726.263 $	Kaufen	14.813 +123	+0,8 %	+6.009 $	0,67 %	16
2025 Q1	728.912 $	Kaufen	14.690 +79	+0,5 %	+3.952 $	0,74 %	15
2024 Q4	732.471 $	Kaufen	+14.611	Neu	+738.668 $	0,74 %	13

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts 1,61 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Financial Advisors Des Moines, Iowa 665 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old National Bancorp Evansville, Indiana 5,07 Mrd. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona 1,14 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 um 54 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 776.987 $ und erhöhte die Position damit auf 45.121 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $. Die Position macht 1,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 574 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 45.121 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 2,14 Mio. $.
Compass Planning Associates kaufte im Q3 2026 15.757 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im geschätzten Wert von 776.987 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2026 1,12 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 14.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 574 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .