Compass Planning Associates
icono de VTEB

de Compass Planning Associates Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.14 M Comprar
45,121
+15,757
+54% +USD 777 k 1.12% 14
2026
Q2 		USD 1.49 M Comprar
29,364
+12,173
+71% +USD 612 k 0.8% 14
2026
Q1 		USD 858 k Comprar
17,191
+2,084
+14% +USD 105 k 0.55% 14
2025
Q4 		USD 760 k Comprar
15,107
+169
+1% +USD 8.5 k 0.53% 15
2025
Q3 		USD 748 k Comprar
14,938
+125
+0.8% +USD 6.14 k 0.69% 15
2025
Q2 		USD 726 k Comprar
14,813
+123
+0.8% +USD 6.01 k 0.67% 16
2025
Q1 		USD 729 k Comprar
14,690
+79
+0.5% +USD 3.95 k 0.74% 15
2024
Q4 		USD 732 k Comprar
+14,611
Nuevas +USD 739 k 0.74% 13

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 16.6 mil M
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en VTEB: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 54% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 777 k y elevar la posición a 45,121 acciones con un valor de USD 2.14 M. La posición representa 1.12% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,278 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 45,121 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 2.14 M.
  • Compass Planning Associates compró 15,757 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 777 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 1.12% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 14.
  • Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,278 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.