de Compass Planning Associates Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Planning Associates Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,32 mi	Comprar	15.193 +370	+2%	+US$ 110 mil	2,26%	9
2026 Q2	US$ 4,49 mi	Comprar	14.823 +1.285	+9%	+US$ 368 mil	2,43%	9
2026 Q1	US$ 3,55 mi	Comprar	13.538 +303	+2%	+US$ 82 mil	2,27%	9
2025 Q4	US$ 3,41 mi	Comprar	13.235 +2.848	+27%	+US$ 730 mil	2,36%	10
2025 Q3	US$ 2,64 mi	Comprar	10.387 +1.332	+15%	+US$ 330 mil	2,42%	9
2025 Q2	US$ 2,15 mi	Comprar	9.055 +227	+3%	+US$ 50,6 mil	1,97%	9
2025 Q1	US$ 1,96 mi	Comprar	8.828 +26	+0,3%	+US$ 6,21 mil	1,98%	9
2024 Q4	US$ 2,11 mi	Comprar	+8.802	Nova	+US$ 2,17 mi	2,15%	9

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 1,29 bi 16,51% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de US$ 527 mi 17,98% Retorno est. (1 ano)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Planning Associates em VB no T3 2026

Compass Planning Associates aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 2,5% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 110 mil em ações e elevando a posição para 15.193 ações, avaliadas em US$ 4,32 mi. A posição representa 2,26% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,49 mi em T2 2026. 480 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Planning Associates detinha 15.193 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 4,32 mi.
Compass Planning Associates comprou 370 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 110 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 2,26% da carteira de Compass Planning Associates em T3 2026, sua posição nº 9.
Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Compass Planning Associates atingiu o pico de US$ 4,49 mi em T2 2026.
480 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.