de Compass Planning Associates Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.32 M	Comprar	15,193 +370	+2%	+USD 110 k	2.26%	9
2026 Q2	USD 4.49 M	Comprar	14,823 +1,285	+9%	+USD 368 k	2.43%	9
2026 Q1	USD 3.55 M	Comprar	13,538 +303	+2%	+USD 82 k	2.27%	9
2025 Q4	USD 3.41 M	Comprar	13,235 +2,848	+27%	+USD 730 k	2.36%	10
2025 Q3	USD 2.64 M	Comprar	10,387 +1,332	+15%	+USD 330 k	2.42%	9
2025 Q2	USD 2.15 M	Comprar	9,055 +227	+3%	+USD 50.6 k	1.97%	9
2025 Q1	USD 1.96 M	Comprar	8,828 +26	+0.3%	+USD 6.21 k	1.98%	9
2024 Q4	USD 2.11 M	Comprar	+8,802	Nuevas	+USD 2.17 M	2.15%	9

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en VB: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 110 k y elevar la posición a 15,193 acciones con un valor de USD 4.32 M. La posición representa 2.26% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en VB en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.49 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 480 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 15,193 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 4.32 M.
Compass Planning Associates compró 370 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 110 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 2.26% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 9.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Planning Associates en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.49 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 480 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.