Compass Planning Associatess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,32 Mio. $	Kaufen	15.193 +370	+2 %	+110.177 $	2,26 %	9
2026 Q2	4,49 Mio. $	Kaufen	14.823 +1.285	+9 %	+368.263 $	2,43 %	9
2026 Q1	3,55 Mio. $	Kaufen	13.538 +303	+2 %	+81.998 $	2,27 %	9
2025 Q4	3,41 Mio. $	Kaufen	13.235 +2.848	+27 %	+729.623 $	2,36 %	10
2025 Q3	2,64 Mio. $	Kaufen	10.387 +1.332	+15 %	+330.343 $	2,42 %	9
2025 Q2	2,15 Mio. $	Kaufen	9.055 +227	+3 %	+50.642 $	1,97 %	9
2025 Q1	1,96 Mio. $	Kaufen	8.828 +26	+0,3 %	+6.209 $	1,98 %	9
2024 Q4	2,11 Mio. $	Kaufen	+8.802	Neu	+2,17 Mio. $	2,15 %	9

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 110.177 $ und erhöhte die Position damit auf 15.193 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $. Die Position macht 2,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 15.193 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 4,32 Mio. $.
Compass Planning Associates kaufte im Q3 2026 370 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 110.177 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 2,26 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 9.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .