de Compass Planning Associates iShares TIPS Bond ETF TIP Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Planning Associates Detalhes da ação TIP Atividade dos fundos em TIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 266 mil	Comprar	2.554 +43	+2%	+US$ 4,6 mil	0,14%	29
2026 Q2	US$ 275 mil	Comprar	2.511 +41	+2%	+US$ 4,53 mil	0,15%	29
2026 Q1	US$ 273 mil	Manter	2.470	–	–	0,17%	26
2025 Q4	US$ 271 mil	Comprar	2.470 +27	+1%	+US$ 3 mil	0,19%	26
2025 Q3	US$ 272 mil	Comprar	2.443 +24	+1%	+US$ 2,65 mil	0,25%	25
2025 Q2	US$ 266 mil	Comprar	2.419 +33	+1%	+US$ 3,6 mil	0,24%	30
2025 Q1	US$ 265 mil	Vender	2.386 -1.119	-32%	-US$ 122 mil	0,27%	31
2024 Q4	US$ 373 mil	Comprar	+3.505	Nova	+US$ 379 mil	0,38%	26

Outros fundos que detêm TIP

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de US$ 398 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 914 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

WPIC

White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM de US$ 480 mi 15,28% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Planning Associates em TIP no T3 2026

Compass Planning Associates aumentou sua participação em iShares TIPS Bond ETF (TIP) em 1,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 4,6 mil em ações e elevando a posição para 2.554 ações, avaliadas em US$ 266 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 29.

Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em TIP no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 373 mil em T4 2024. 163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Planning Associates detinha 2.554 ações de iShares TIPS Bond ETF, no valor de US$ 266 mil.
Compass Planning Associates comprou 43 ações de iShares TIPS Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 4,6 mil.
iShares TIPS Bond ETF representou 0,14% da carteira de Compass Planning Associates em T3 2026, sua posição nº 29.
Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares TIPS Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares TIPS Bond ETF de Compass Planning Associates atingiu o pico de US$ 373 mil em T4 2024.
163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares TIPS Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.