Compass Planning Associatess iShares TIPS Bond ETF TIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu TIP Fondsaktivität für TIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	265.734 $	Kaufen	2.554 +43	+2 %	+4.597 $	0,14 %	29
2026 Q2	274.784 $	Kaufen	2.511 +41	+2 %	+4.532 $	0,15 %	29
2026 Q1	272.556 $	Halten	2.470	–	–	0,17 %	26
2025 Q4	271.445 $	Kaufen	2.470 +27	+1 %	+2.995 $	0,19 %	26
2025 Q3	271.660 $	Kaufen	2.443 +24	+1 %	+2.651 $	0,25 %	25
2025 Q2	266.208 $	Kaufen	2.419 +33	+1 %	+3.599 $	0,24 %	30
2025 Q1	265.074 $	Verkaufen	2.386 -1.119	-32 %	-121.552 $	0,27 %	31
2024 Q4	373.445 $	Kaufen	+3.505	Neu	+379.451 $	0,38 %	26

Weitere Fonds mit TIP im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPIC

White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIP-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates erhöhte seine Beteiligung an iShares TIPS Bond ETF (TIP) im Q3 2026 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.597 $ und erhöhte die Position damit auf 2.554 Aktien im Wert von 265.734 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in TIP und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 373.445 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds TIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 2.554 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Wert von 265.734 $.
Compass Planning Associates kaufte im Q3 2026 43 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 4.597 $.
iShares TIPS Bond ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 29.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in iShares TIPS Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 373.445 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .