de Compass Planning Associates iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 266 k	Comprar	2,554 +43	+2%	+USD 4.6 k	0.14%	29
2026 Q2	USD 275 k	Comprar	2,511 +41	+2%	+USD 4.53 k	0.15%	29
2026 Q1	USD 273 k	Mantener	2,470	–	–	0.17%	26
2025 Q4	USD 271 k	Comprar	2,470 +27	+1%	+USD 3 k	0.19%	26
2025 Q3	USD 272 k	Comprar	2,443 +24	+1%	+USD 2.65 k	0.25%	25
2025 Q2	USD 266 k	Comprar	2,419 +33	+1%	+USD 3.6 k	0.24%	30
2025 Q1	USD 265 k	Vender	2,386 -1,119	-32%	-USD 122 k	0.27%	31
2024 Q4	USD 373 k	Comprar	+3,505	Nuevas	+USD 379 k	0.38%	26

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WPIC

White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM de USD 480 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en TIP: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates aumentó su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 1.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.6 k y elevar la posición a 2,554 acciones con un valor de USD 266 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en TIP en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 373 k en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 164 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 2,554 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 266 k.
Compass Planning Associates compró 43 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.6 k.
iShares TIPS Bond ETF representó 0.14% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 29.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Planning Associates en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 373 k en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 164 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.