de Compass Planning Associates State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Planning Associates Detalhes da ação SPY Atividade dos fundos em SPY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 21,4 mi	Comprar	28.063 +342	+1%	+US$ 260 mil	11,2%	4
2026 Q2	US$ 20,7 mi	Vender	27.721 -1.123	-4%	-US$ 814 mil	11,19%	4
2026 Q1	US$ 18,8 mi	Vender	28.844 -746	-3%	-US$ 507 mil	12%	4
2025 Q4	US$ 20,2 mi	Vender	29.590 -3.010	-9%	-US$ 2,03 mi	13,98%	4
2025 Q3	US$ 21,7 mi	Vender	32.600 -3.728	-10%	-US$ 2,39 mi	19,92%	2
2025 Q2	US$ 22,4 mi	Comprar	36.328 +677	+2%	+US$ 387 mil	20,6%	2
2025 Q1	US$ 19,9 mi	Comprar	35.651 +743	+2%	+US$ 437 mil	20,16%	2
2024 Q4	US$ 20,5 mi	Comprar	+34.908	Nova	+US$ 20,6 mi	20,77%	2

Outros fundos que detêm SPY

Cohen Klingenstein New York AUM de US$ 3,51 bi 20,24% Retorno est. (1 ano)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de US$ 4,74 bi 19,15% Retorno est. (1 ano)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)

Greenfield FTC Reno, Nevada AUM de US$ 743 mi 14,64% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York AUM de US$ 3,57 bi 26,78% Retorno est. (1 ano)

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York AUM de US$ 505 mi 16,86% Retorno est. (1 ano)

CV Advisors Aventura, Florida AUM de US$ 594 mi 18% Retorno est. (1 ano)

Berkshire Money Management Dalton, Massachusetts AUM de US$ 1,16 bi 13,8% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Planning Associates em SPY no T3 2026

Compass Planning Associates aumentou sua participação em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) em 1,2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 260 mil em ações e elevando a posição para 28.063 ações, avaliadas em US$ 21,4 mi. A posição representa 11,2% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em SPY no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22,4 mi em T2 2025. 1.291 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Planning Associates detinha 28.063 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, no valor de US$ 21,4 mi.
Compass Planning Associates comprou 342 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, por um valor estimado de US$ 260 mil.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representou 11,2% da carteira de Compass Planning Associates em T3 2026, sua posição nº 4.
Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust de Compass Planning Associates atingiu o pico de US$ 22,4 mi em T2 2025.
1.291 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR S&P 500 ETF Trust em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.