de Compass Planning Associates State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción SPY Actividad de fondos de SPY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 21.4 M	Comprar	28,063 +342	+1%	+USD 260 k	11.2%	4
2026 Q2	USD 20.7 M	Vender	27,721 -1,123	-4%	-USD 814 k	11.19%	4
2026 Q1	USD 18.8 M	Vender	28,844 -746	-3%	-USD 507 k	12%	4
2025 Q4	USD 20.2 M	Vender	29,590 -3,010	-9%	-USD 2.03 M	13.98%	4
2025 Q3	USD 21.7 M	Vender	32,600 -3,728	-10%	-USD 2.39 M	19.92%	2
2025 Q2	USD 22.4 M	Comprar	36,328 +677	+2%	+USD 387 k	20.6%	2
2025 Q1	USD 19.9 M	Comprar	35,651 +743	+2%	+USD 437 k	20.16%	2
2024 Q4	USD 20.5 M	Comprar	+34,908	Nuevas	+USD 20.6 M	20.77%	2

Otros fondos que tienen SPY en su cartera

Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año

Greenfield FTC Reno, Nevada AUM de USD 743 M 14.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York AUM de USD 3572 M 26.78% Rendimiento estimado a 1 año

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York AUM de USD 505 M 16.86% Rendimiento estimado a 1 año

CV Advisors Aventura, Florida AUM de USD 594 M 18% Rendimiento estimado a 1 año

Berkshire Money Management Dalton, Massachusetts AUM de USD 1158 M 13.8% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en SPY: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates aumentó su participación en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en 1.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 260 k y elevar la posición a 28,063 acciones con un valor de USD 21.4 M. La posición representa 11.2% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en SPY en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.4 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 1,305 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPY.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 28,063 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust con un valor de USD 21.4 M.
Compass Planning Associates compró 342 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2026, por un monto estimado de USD 260 k.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representó 11.2% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 4.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Planning Associates en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust alcanzó su máximo de USD 22.4 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 1,305 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.