de Compass Planning Associates Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Planning Associates Detalhes da ação SCHG Atividade dos fundos em SCHG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 219 mil	Vender	6.108 -547	-8%	-US$ 19,2 mil	0,11%	33
2026 Q2	US$ 225 mil	Comprar	+6.655	Nova	+US$ 221 mil	0,12%	31
2026 Q1	–	Vender	-6.655	Encerrada	-US$ 217 mil	–	31
2025 Q4	US$ 217 mil	Manter	6.655	–	–	0,15%	30
2025 Q3	US$ 212 mil	Comprar	6.655 +386	+6%	+US$ 11,8 mil	0,19%	28
2025 Q2	US$ 183 mil	Comprar	6.269 +1.920	+44%	+US$ 50,8 mil	0,17%	37
2025 Q1	US$ 109 mil	Comprar	4.349 +1.852	+74%	+US$ 50,7 mil	0,11%	42
2024 Q4	US$ 69,6 mil	Comprar	+2.497	Nova	+US$ 68,3 mil	0,07%	51

Outros fundos que detêm SCHG

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,22 bi 10,75% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de US$ 967 mi 11,65% Retorno est. (1 ano)

Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania AUM de US$ 805 mi 17,78% Retorno est. (1 ano)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 766 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Planning Associates em SCHG no T3 2026

Compass Planning Associates reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) em 8,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 19,2 mil e ficando com 6.108 ações avaliadas em US$ 219 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em SCHG no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 225 mil em T2 2026. 1.131 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Planning Associates detinha 6.108 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF, no valor de US$ 219 mil.
Compass Planning Associates vendeu 547 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 19,2 mil.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representou 0,11% da carteira de Compass Planning Associates em T3 2026, sua posição nº 33.
Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large-Cap Growth ETF de Compass Planning Associates atingiu o pico de US$ 225 mil em T2 2026.
1.131 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.