Compass Planning Associatess Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu SCHG Fondsaktivität für SCHG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	219.469 $	Verkaufen	6.108 -547	-8 %	-19.175 $	0,11 %	33
2026 Q2	225.214 $	Kaufen	+6.655	Neu	+220.529 $	0,12 %	31
2026 Q1	–	Verkaufen	-6.655	Geschlossen	-217.094 $	–	31
2025 Q4	217.094 $	Halten	6.655	–	–	0,15 %	30
2025 Q3	212.369 $	Kaufen	6.655 +386	+6 %	+11.764 $	0,19 %	28
2025 Q2	183.114 $	Kaufen	6.269 +1.920	+44 %	+50.763 $	0,17 %	37
2025 Q1	108.902 $	Kaufen	4.349 +1.852	+74 %	+50.723 $	0,11 %	42
2024 Q4	69.587 $	Kaufen	+2.497	Neu	+68.288 $	0,07 %	51

Weitere Fonds mit SCHG im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania 805 Mio. $ AUM 17,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Financial Strategies Overland Park, Kansas 615 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHG-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) im Q3 2026 um 8,2 %, verkaufte schätzungsweise 19.175 $ und hielt danach 6.108 Aktien im Wert von 219.469 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHG und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 225.214 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 619 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 6.108 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Wert von 219.469 $.
Compass Planning Associates verkaufte 547 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.175 $.
Schwab US Large-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 33.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in Schwab US Large-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 225.214 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 619 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .