de Compass Planning Associates Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 219 k	Vender	6,108 -547	-8%	-USD 19.2 k	0.11%	33
2026 Q2	USD 225 k	Comprar	+6,655	Nuevas	+USD 221 k	0.12%	31
2026 Q1	–	Vender	-6,655	Cerradas	-USD 217 k	–	31
2025 Q4	USD 217 k	Mantener	6,655	–	–	0.15%	30
2025 Q3	USD 212 k	Comprar	6,655 +386	+6%	+USD 11.8 k	0.19%	28
2025 Q2	USD 183 k	Comprar	6,269 +1,920	+44%	+USD 50.8 k	0.17%	37
2025 Q1	USD 109 k	Comprar	4,349 +1,852	+74%	+USD 50.7 k	0.11%	42
2024 Q4	USD 69.6 k	Comprar	+2,497	Nuevas	+USD 68.3 k	0.07%	51

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 4222 M 10.75% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de USD 967 M 11.65% Rendimiento estimado a 1 año

Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania AUM de USD 805 M 17.78% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en SCHG: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates redujo su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 8.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 19.2 k, y conservó 6,108 acciones valuadas en USD 219 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 225 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,211 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 6,108 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 219 k.
Compass Planning Associates vendió 547 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 19.2 k.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.11% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 33.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Planning Associates en Schwab US Large-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 225 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,211 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.