de Compass Planning Associates iShares Russell 2000 ETF IWM Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Planning Associates Detalhes da ação IWM Atividade dos fundos em IWM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 268 mil	Comprar	964 +2	+0,2%	+US$ 587	0,14%	28
2026 Q2	US$ 289 mil	Comprar	962 +33	+4%	+US$ 9,27 mil	0,16%	28
2026 Q1	US$ 230 mil	Comprar	929 +1	+0,1%	+US$ 258	0,15%	30
2025 Q4	US$ 228 mil	Comprar	928 +3	+0,3%	+US$ 738	0,16%	29
2025 Q3	US$ 224 mil	Comprar	925 +3	+0,3%	+US$ 688	0,21%	27
2025 Q2	US$ 199 mil	Comprar	922 +3	+0,3%	+US$ 604	0,18%	36
2025 Q1	US$ 183 mil	Comprar	919 +2	+0,2%	+US$ 434	0,19%	36
2024 Q4	US$ 203 mil	Comprar	+917	Nova	+US$ 209 mil	0,21%	36

Outros fundos que detêm IWM

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York AUM de US$ 3,57 bi 26,78% Retorno est. (1 ano)

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM de US$ 1,39 bi 15,59% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de US$ 4,07 bi 38,25% Retorno est. (1 ano)

OFS Enterprise Kearney, Nebraska AUM de US$ 382 mi

Edge Wealth Management New York AUM de US$ 666 mi 17,64% Retorno est. (1 ano)

AIC

Ayalon Insurance Company Ramat Gan, Israel AUM de US$ 1,2 bi 25,57% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Planning Associates em IWM no T3 2026

Compass Planning Associates aumentou sua participação em iShares Russell 2000 ETF (IWM) em 0,21% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 587 em ações e elevando a posição para 964 ações, avaliadas em US$ 268 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 28.

Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em IWM no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 289 mil em T2 2026. 599 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Planning Associates detinha 964 ações de iShares Russell 2000 ETF, no valor de US$ 268 mil.
Compass Planning Associates comprou 2 ações de iShares Russell 2000 ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 587.
iShares Russell 2000 ETF representou 0,14% da carteira de Compass Planning Associates em T3 2026, sua posição nº 28.
Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2000 ETF de Compass Planning Associates atingiu o pico de US$ 289 mil em T2 2026.
599 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.