de Compass Planning Associates iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 268 k	Comprar	964 +2	+0.2%	+USD 587	0.14%	28
2026 Q2	USD 289 k	Comprar	962 +33	+4%	+USD 9.27 k	0.16%	28
2026 Q1	USD 230 k	Comprar	929 +1	+0.1%	+USD 258	0.15%	30
2025 Q4	USD 228 k	Comprar	928 +3	+0.3%	+USD 738	0.16%	29
2025 Q3	USD 224 k	Comprar	925 +3	+0.3%	+USD 688	0.21%	27
2025 Q2	USD 199 k	Comprar	922 +3	+0.3%	+USD 604	0.18%	36
2025 Q1	USD 183 k	Comprar	919 +2	+0.2%	+USD 434	0.19%	36
2024 Q4	USD 203 k	Comprar	+917	Nuevas	+USD 209 k	0.21%	36

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York AUM de USD 3572 M 26.78% Rendimiento estimado a 1 año

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM de USD 1386 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

OFS Enterprise Kearney, Nebraska AUM de USD 382 M

Edge Wealth Management New York AUM de USD 666 M 17.64% Rendimiento estimado a 1 año

AIC

Ayalon Insurance Company Ramat Gan, Israel AUM de USD 1204 M 25.57% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en IWM: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates aumentó su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 0.21% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 587 y elevar la posición a 964 acciones con un valor de USD 268 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en IWM en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 289 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 576 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 964 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 268 k.
Compass Planning Associates compró 2 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 587.
iShares Russell 2000 ETF representó 0.14% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 28.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Planning Associates en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 289 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 576 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.