Compass Planning Associatess iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	267.922 $	Kaufen	964 +2	+0,2 %	+587 $	0,14 %	28
2026 Q2	288.918 $	Kaufen	962 +33	+4 %	+9.273 $	0,16 %	28
2026 Q1	230.478 $	Kaufen	929 +1	+0,1 %	+258 $	0,15 %	30
2025 Q4	228.357 $	Kaufen	928 +3	+0,3 %	+738 $	0,16 %	29
2025 Q3	223.707 $	Kaufen	925 +3	+0,3 %	+688 $	0,21 %	27
2025 Q2	198.958 $	Kaufen	922 +3	+0,3 %	+604 $	0,18 %	36
2025 Q1	183.428 $	Kaufen	919 +2	+0,2 %	+434 $	0,19 %	36
2024 Q4	202.717 $	Kaufen	+917	Neu	+209.084 $	0,21 %	36

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio 1,39 Mrd. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OFS Enterprise Kearney, Nebraska 382 Mio. $ AUM

Edge Wealth Management New York 666 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIC

Ayalon Insurance Company Ramat Gan, Israel 1,2 Mrd. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q3 2026 um 0,21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 587 $ und erhöhte die Position damit auf 964 Aktien im Wert von 267.922 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 288.918 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 571 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 964 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 267.922 $.
Compass Planning Associates kaufte im Q3 2026 2 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im geschätzten Wert von 587 $.
iShares Russell 2000 ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 28.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in iShares Russell 2000 ETF erreichte im Q2 2026 mit 288.918 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 571 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .