de Compass Planning Associates Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Planning Associates Detalhes da ação BIV Atividade dos fundos em BIV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 29,6 mi	Comprar	405.761 +15.657	+4%	+US$ 1,18 mi	15,47%	2
2026 Q2	US$ 29,9 mi	Comprar	390.104 +28.507	+8%	+US$ 2,19 mi	16,18%	2
2026 Q1	US$ 27,9 mi	Comprar	361.597 +19.142	+6%	+US$ 1,49 mi	17,85%	2
2025 Q4	US$ 26,7 mi	Comprar	342.455 +172.008	+101%	+US$ 13,5 mi	18,47%	1
2025 Q3	US$ 13,3 mi	Comprar	170.447 +77.625	+84%	+US$ 6,01 mi	12,21%	3
2025 Q2	US$ 7,18 mi	Comprar	92.822 +23.260	+33%	+US$ 1,77 mi	6,59%	5
2025 Q1	US$ 5,33 mi	Vender	69.562 -29.436	-30%	-US$ 2,22 mi	5,38%	6
2024 Q4	US$ 7,4 mi	Comprar	+98.998	Nova	+US$ 7,53 mi	7,51%	5

Outros fundos que detêm BIV

True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM de US$ 1,74 bi 3,65% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 3,68 bi 7,84% Retorno est. (1 ano)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 1,43 bi 10,13% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,2 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM de US$ 8,58 bi 20,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Planning Associates em BIV no T3 2026

Compass Planning Associates aumentou sua participação em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) em 4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,18 mi em ações e elevando a posição para 405.761 ações, avaliadas em US$ 29,6 mi. A posição representa 15,47% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em BIV no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 29,9 mi em T2 2026. 658 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BIV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Planning Associates detinha 405.761 ações de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, no valor de US$ 29,6 mi.
Compass Planning Associates comprou 15.657 ações de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,18 mi.
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF representou 15,47% da carteira de Compass Planning Associates em T3 2026, sua posição nº 2.
Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF de Compass Planning Associates atingiu o pico de US$ 29,9 mi em T2 2026.
658 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Intermediate-Term Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.