de Compass Planning Associates Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción BIV Actividad de fondos de BIV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 29.6 M	Comprar	405,761 +15,657	+4%	+USD 1.18 M	15.47%	2
2026 Q2	USD 29.9 M	Comprar	390,104 +28,507	+8%	+USD 2.19 M	16.18%	2
2026 Q1	USD 27.9 M	Comprar	361,597 +19,142	+6%	+USD 1.49 M	17.85%	2
2025 Q4	USD 26.7 M	Comprar	342,455 +172,008	+101%	+USD 13.5 M	18.47%	1
2025 Q3	USD 13.3 M	Comprar	170,447 +77,625	+84%	+USD 6.01 M	12.21%	3
2025 Q2	USD 7.18 M	Comprar	92,822 +23,260	+33%	+USD 1.77 M	6.59%	5
2025 Q1	USD 5.33 M	Vender	69,562 -29,436	-30%	-USD 2.22 M	5.38%	6
2024 Q4	USD 7.4 M	Comprar	+98,998	Nuevas	+USD 7.53 M	7.51%	5

Otros fondos que tienen BIV en su cartera

True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM de USD 1739 M 3.65% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de USD 3679 M 7.84% Rendimiento estimado a 1 año

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 1428 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en BIV: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates aumentó su participación en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) en 4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.18 M y elevar la posición a 405,761 acciones con un valor de USD 29.6 M. La posición representa 15.47% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en BIV en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.9 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 702 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BIV.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 405,761 acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF con un valor de USD 29.6 M.
Compass Planning Associates compró 15,657 acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.18 M.
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF representó 15.47% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 2.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Planning Associates en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 29.9 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 702 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.