Compass Planning Associatess Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu BIV Fondsaktivität für BIV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	29,6 Mio. $	Kaufen	405.761 +15.657	+4 %	+1,18 Mio. $	15,47 %	2
2026 Q2	29,9 Mio. $	Kaufen	390.104 +28.507	+8 %	+2,19 Mio. $	16,18 %	2
2026 Q1	27,9 Mio. $	Kaufen	361.597 +19.142	+6 %	+1,49 Mio. $	17,85 %	2
2025 Q4	26,7 Mio. $	Kaufen	342.455 +172.008	+101 %	+13,5 Mio. $	18,47 %	1
2025 Q3	13,3 Mio. $	Kaufen	170.447 +77.625	+84 %	+6,01 Mio. $	12,21 %	3
2025 Q2	7,18 Mio. $	Kaufen	92.822 +23.260	+33 %	+1,77 Mio. $	6,59 %	5
2025 Q1	5,33 Mio. $	Verkaufen	69.562 -29.436	-30 %	-2,22 Mio. $	5,38 %	6
2024 Q4	7,4 Mio. $	Kaufen	+98.998	Neu	+7,53 Mio. $	7,51 %	5

Weitere Fonds mit BIV im Portfolio

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island 8,58 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Investment Center Saint Joseph, Missouri 606 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allied Investment Advisors Billings, Montana 1,06 Mrd. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia 885 Mio. $ AUM 13,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIV-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) im Q3 2026 um 4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,18 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 405.761 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $. Die Position macht 15,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in BIV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 29,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 310 von Wall St. Rank erfasste Fonds BIV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 405.761 Aktien von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
Compass Planning Associates kaufte im Q3 2026 15.657 Aktien von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF machte in Q3 2026 15,47 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 2.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 29,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 310 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Intermediate-Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .