de Compass Planning Associates iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Planning Associates Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 420 mil	Comprar	+4.440	Nova	+US$ 431 mil	0,22%	23
2025 Q3	–	Vender	-561	Encerrada	-US$ 55,6 mil	–	34
2025 Q2	US$ 55,6 mil	Vender	561 -3.539	-86%	-US$ 347 mil	0,05%	56
2025 Q1	US$ 406 mil	Comprar	4.100 +248	+6%	+US$ 24,2 mil	0,41%	25
2024 Q4	US$ 373 mil	Comprar	+3.852	Nova	+US$ 379 mil	0,38%	27

Outros fundos que detêm AGG

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 12,9 bi 11,73% Retorno est. (1 ano)

Arizona Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) Trust Phoenix, Arizona AUM de US$ 2,62 bi 0,83% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Planning Associates em AGG no T3 2026

Compass Planning Associates abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) no T3 2026: 4.440 ações no valor de US$ 420 mil. A participação representa 0,22% da carteira e ocupa a posição #23 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Compass Planning Associates já havia informado uma posição em AGG ainda em T2 2025.

Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em AGG no T4 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então. 1.476 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Planning Associates detinha 4.440 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 420 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF foi uma nova posição de Compass Planning Associates no T3 2026.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,22% da carteira de Compass Planning Associates em T3 2026, sua posição nº 23.
Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então.
1.476 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.