Compass Planning Associatess iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	419.760 $	Kaufen	+4.440	Neu	+431.350 $	0,22 %	23
2025 Q3	–	Verkaufen	-561	Geschlossen	-55.624 $	–	34
2025 Q2	55.624 $	Verkaufen	561 -3.539	-86 %	-346.773 $	0,05 %	56
2025 Q1	405.548 $	Kaufen	4.100 +248	+6 %	+24.244 $	0,41 %	25
2024 Q4	373.306 $	Kaufen	+3.852	Neu	+379.394 $	0,38 %	27

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cordoba Advisory Partners New York 813 Mio. $ AUM 3,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates hat in Q3 2026 eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) eröffnet: 4.440 Aktien im Wert von 419.760 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #23. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Compass Planning Associates meldete noch in Q2 2025 eine Position in AGG.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 684 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 4.440 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 419.760 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Compass Planning Associates.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 23.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 684 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .