Compass Ion Advisors
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de Compass Ion Advisors Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Ion Advisors Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 5,46 mi Vender
186.396
-1.124
-0,6% -US$ 33 mil 0,46% 35
2026
Q2 		US$ 5,43 mi Vender
187.520
-881
-0,5% -US$ 24,7 mil 0,47% 31
2026
Q1 		US$ 4,73 mi Vender
188.401
-1.260
-0,7% -US$ 33,1 mil 0,45% 35
2025
Q4 		US$ 4,97 mi Comprar
189.661
+243
+0,1% +US$ 6,33 mil 0,47% 34
2025
Q3 		US$ 4,87 mi Vender
189.418
-3.624
-2% -US$ 89,7 mil 0,47% 32
2025
Q2 		US$ 4,6 mi Vender
193.042
-3.499
-2% -US$ 77,1 mil 0,5% 29
2025
Q1 		US$ 4,23 mi Comprar
196.541
+11.147
+6% +US$ 254 mil 0,5% 29
2024
Q4 		US$ 4,21 mi Comprar
185.394
+1.548
+0,8% +US$ 35,4 mil 0,5% 31
2024
Q3 		US$ 4,08 mi Comprar
183.846
+963
+0,5% +US$ 20,6 mil 0,5% 29
2024
Q2 		US$ 3,72 mi Comprar
182.883
+6.060
+3% +US$ 123 mil 0,53% 28
2024
Q1 		US$ 3,6 mi Vender
176.823
-1.665
-0,9% -US$ 32,2 mil 0,52% 28
2023
Q4 		US$ 3,31 mi Comprar
178.488
+2.814
+2% +US$ 48,6 mil 0,51% 29
2023
Q3 		US$ 2,92 mi Comprar
175.674
+234
+0,1% +US$ 4,05 mil 0,5% 27
2023
Q2 		US$ 3,02 mi Comprar
175.440
+6.738
+4% +US$ 110 mil 0,77% 15
2023
Q1 		US$ 2,69 mi Vender
168.702
-6.924
-4% -US$ 108 mil 0,68% 15
2022
Q4 		US$ 2,62 mi Comprar
175.626
+4.635
+3% +US$ 69,7 mil 0,67% 19
2022
Q3 		US$ 2,39 mi Comprar
170.991
+1.122
+0,7% +US$ 17,5 mil 0,66% 16
2022
Q2 		US$ 2,5 mi Comprar
169.869
+1.632
+1% +US$ 26,2 mil 0,72% 16
2022
Q1 		US$ 2,99 mi Comprar
168.237
+19.593
+13% +US$ 344 mil 0,93% 17
2021
Q4 		US$ 2,8 mi Comprar
148.644
+25.314
+21% +US$ 466 mil 0,9% 20
2021
Q3 		US$ 2,14 mi Comprar
123.330
+16.740
+16% +US$ 298 mil 0,77% 18
2021
Q2 		US$ 1,85 mi Comprar
106.590
+6.552
+7% +US$ 111 mil 0,72% 17
2021
Q1 		US$ 1,61 mi Comprar
100.038
+438
+0,4% +US$ 6,9 mil 0,66% 19
2020
Q4 		US$ 1,51 mi Comprar
99.600
+17.418
+21% +US$ 248 mil 0,58% 17
2020
Q3 		US$ 1,09 mi Comprar
82.182
+312
+0,4% +US$ 4,1 mil 0,69% 15
2020
Q2 		US$ 1 mi Vender
81.870
-11.478
-12% -US$ 132 mil 0,89% 15
2020
Q1 		US$ 940 mil Comprar
+93.348
Nova +US$ 1,13 mi 0,85% 15

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 11,2 bi 12,39% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 917 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,91 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de US$ 982 mi 23,83% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Ion Advisors em SCHB no T3 2026

Compass Ion Advisors reduziu sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 0,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 33 mil e ficando com 186.396 ações avaliadas em US$ 5,46 mi. A posição representa 0,46% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Compass Ion Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então. 1.165 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Compass Ion Advisors detinha 186.396 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 5,46 mi.
  • Compass Ion Advisors vendeu 1.124 ações de Schwab US Broad Market ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 33 mil.
  • Schwab US Broad Market ETF representou 0,46% da carteira de Compass Ion Advisors em T3 2026, sua posição nº 35.
  • Compass Ion Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 1.165 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Ion Advisors referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.