Compass Ion Advisors
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de Compass Ion Advisors Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Ion Advisors Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.46 M Vender
186,396
-1,124
-0.6% -USD 33 k 0.46% 35
2026
Q2 		USD 5.43 M Vender
187,520
-881
-0.5% -USD 24.7 k 0.47% 31
2026
Q1 		USD 4.73 M Vender
188,401
-1,260
-0.7% -USD 33.1 k 0.45% 35
2025
Q4 		USD 4.97 M Comprar
189,661
+243
+0.1% +USD 6.33 k 0.47% 34
2025
Q3 		USD 4.87 M Vender
189,418
-3,624
-2% -USD 89.7 k 0.47% 32
2025
Q2 		USD 4.6 M Vender
193,042
-3,499
-2% -USD 77.1 k 0.5% 29
2025
Q1 		USD 4.23 M Comprar
196,541
+11,147
+6% +USD 254 k 0.5% 29
2024
Q4 		USD 4.21 M Comprar
185,394
+1,548
+0.8% +USD 35.4 k 0.5% 31
2024
Q3 		USD 4.08 M Comprar
183,846
+963
+0.5% +USD 20.6 k 0.5% 29
2024
Q2 		USD 3.72 M Comprar
182,883
+6,060
+3% +USD 123 k 0.53% 28
2024
Q1 		USD 3.6 M Vender
176,823
-1,665
-0.9% -USD 32.2 k 0.52% 28
2023
Q4 		USD 3.31 M Comprar
178,488
+2,814
+2% +USD 48.6 k 0.51% 29
2023
Q3 		USD 2.92 M Comprar
175,674
+234
+0.1% +USD 4.05 k 0.5% 27
2023
Q2 		USD 3.02 M Comprar
175,440
+6,738
+4% +USD 110 k 0.77% 15
2023
Q1 		USD 2.69 M Vender
168,702
-6,924
-4% -USD 108 k 0.68% 15
2022
Q4 		USD 2.62 M Comprar
175,626
+4,635
+3% +USD 69.7 k 0.67% 19
2022
Q3 		USD 2.39 M Comprar
170,991
+1,122
+0.7% +USD 17.5 k 0.66% 16
2022
Q2 		USD 2.5 M Comprar
169,869
+1,632
+1% +USD 26.2 k 0.72% 16
2022
Q1 		USD 2.99 M Comprar
168,237
+19,593
+13% +USD 344 k 0.93% 17
2021
Q4 		USD 2.8 M Comprar
148,644
+25,314
+21% +USD 466 k 0.9% 20
2021
Q3 		USD 2.14 M Comprar
123,330
+16,740
+16% +USD 298 k 0.77% 18
2021
Q2 		USD 1.85 M Comprar
106,590
+6,552
+7% +USD 111 k 0.72% 17
2021
Q1 		USD 1.61 M Comprar
100,038
+438
+0.4% +USD 6.9 k 0.66% 19
2020
Q4 		USD 1.51 M Comprar
99,600
+17,418
+21% +USD 248 k 0.58% 17
2020
Q3 		USD 1.09 M Comprar
82,182
+312
+0.4% +USD 4.1 k 0.69% 15
2020
Q2 		USD 1 M Vender
81,870
-11,478
-12% -USD 132 k 0.89% 15
2020
Q1 		USD 940 k Comprar
+93,348
Nuevas +USD 1.13 M 0.85% 15

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 11.2 mil M 12.39% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Ion Advisors en SCHB: resumen de T3 2026

Compass Ion Advisors redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 0.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 33 k, y conservó 186,396 acciones valuadas en USD 5.46 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en SCHB en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,165 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2026, Compass Ion Advisors tenía 186,396 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 5.46 M.
  • Compass Ion Advisors vendió 1,124 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 33 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 0.46% de la cartera de Compass Ion Advisors en T3 2026 y fue su posición número 35.
  • Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,165 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Ion Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.