de Collaborative Wealth Management WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Histórico de posições em ações

Carteira de Collaborative Wealth Management Detalhes da ação DGRS Atividade dos fundos em DGRS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	–	Vender	-8.341	Encerrada	-US$ 414 mil	–	181
2025 Q4	US$ 414 mil	Vender	8.341 -2.309	-22%	-US$ 114 mil	0,15%	130
2025 Q3	US$ 532 mil	Vender	10.650 -1.465	-12%	-US$ 72,4 mil	0,22%	92
2025 Q2	US$ 564 mil	Vender	12.115 -1.474	-11%	-US$ 66,2 mil	0,25%	83
2025 Q1	US$ 632 mil	Vender	13.589 -889	-6%	-US$ 44,2 mil	0,3%	74
2024 Q4	US$ 742 mil	Vender	14.478 -1.282	-8%	-US$ 67,9 mil	0,34%	62
2024 Q3	US$ 812 mil	Vender	15.760 -2.032	-11%	-US$ 101 mil	0,37%	59
2024 Q2	US$ 838 mil	Vender	17.792 -3.221	-15%	-US$ 154 mil	0,41%	55
2024 Q1	US$ 1,04 mi	Vender	21.013 -5.698	-21%	-US$ 268 mil	0,52%	44
2023 Q4	US$ 1,27 mi	Vender	26.711 -2.537	-9%	-US$ 107 mil	0,69%	36
2023 Q3	US$ 1,2 mi	Vender	29.248 -1.887	-6%	-US$ 81,1 mil	0,72%	33
2023 Q2	US$ 1,32 mi	Comprar	31.135 +2.984	+11%	+US$ 122 mil	0,79%	31
2023 Q1	US$ 1,17 mi	Comprar	28.151 +4.052	+17%	+US$ 175 mil	0,74%	36
2022 Q4	US$ 969 mil	Comprar	24.099 +3.631	+18%	+US$ 147 mil	0,64%	45
2022 Q3	US$ 736 mil	Comprar	20.468 +1.482	+8%	+US$ 60,6 mil	0,52%	56
2022 Q2	US$ 754 mil	Comprar	+18.986	Nova	+US$ 801 mil	0,49%	63
2021 Q4	US$ 617 mil	Comprar	+12.969	Nova	+US$ 604 mil	0,34%	96
2021 Q1	US$ 676 mil	Comprar	+15.157	Nova	+US$ 663 mil	0,39%	87

Outros fundos que detêm DGRS

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LVM Capital Management Portage, Michigan AUM de US$ 1,2 bi 32,11% Retorno est. (1 ano)

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 948 mi 25,89% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Collaborative Wealth Management em DGRS no T1 2026

Collaborative Wealth Management encerrou sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) no T1 2026, vendendo 8.341 ações — uma venda estimada em US$ 414 mil.

Collaborative Wealth Management reportou uma posição em DGRS pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 17 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,32 mi em T2 2023. 127 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DGRS no fechamento de T1 2026.

Collaborative Wealth Management informou que não tinha mais posição em WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund no fechamento de T1 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Collaborative Wealth Management vendeu 8.341 ações de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund em T1 2026, por um valor estimado de US$ 414 mil.
Collaborative Wealth Management reportou uma posição em WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 17 trimestres.
A posição de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund de Collaborative Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,32 mi em T2 2023.
127 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 5 de mai. de 2026.